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2020疫情開年，健康前所未有地登上20年代時(shí)代熱搜，健康產(chǎn)業(yè)更是成為國之重器，承載著民生希望！醫(yī)療旅游不再是旅游業(yè)里的邊緣板塊，甚至有成為消費(fèi)剛需的十足潛力。
AECOM廣州經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊(duì)?wèi){借多年咨詢經(jīng)驗(yàn)積累及數(shù)月數(shù)據(jù)整理，捕捉醫(yī)療旅游新動(dòng)向，洞悉未來發(fā)展新思路，向業(yè)界呈現(xiàn)《2020醫(yī)療旅游前瞻報(bào)告》。
◎點(diǎn)擊上圖獲取完整版報(bào)告
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國醫(yī)療旅游市場規(guī)模達(dá)到1,186億元，過去五年的年均增長率達(dá)到 33.1%，遠(yuǎn)超GDP增速，是前景廣闊的投資藍(lán)海。作為一個(gè)有著豐富文化旅游資源的大國，以及別國無法比擬的人口紅利，中國該如何在這片藍(lán)海順風(fēng)航行，逆轉(zhuǎn)當(dāng)前大量消費(fèi)外流的局勢？
成熟高增速的境外市場 VS 起步階段的國內(nèi)市場
放眼全球，醫(yī)療旅游人數(shù)即將突破2,000萬人次，人均醫(yī)療旅游消費(fèi)支出約為3,550美元，醫(yī)療旅游消費(fèi)總額高達(dá)740-920億美元。保守估計(jì)，未來醫(yī)療旅游市場將以超過15%的速度發(fā)展，到2030年將達(dá)到將近3,000億美元的市場規(guī)模。
數(shù)據(jù)來源：Patients Beyond Borders等，AECOM整理制作，2020
在全球范圍內(nèi)，各國依據(jù)自身的地理區(qū)位、旅游資源、醫(yī)療特點(diǎn)等不同優(yōu)勢進(jìn)行差異化發(fā)展，形成了重疾治療、醫(yī)療美容、生育輔助、健康管理等特色組團(tuán)。
醫(yī)療旅游項(xiàng)目多種多樣，其中以重癥治療、醫(yī)美保健和生育治療為當(dāng)前最熱門的三大項(xiàng)目類型。AECOM經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊(duì)通過對MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders等多個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)對世界熱門醫(yī)療旅游目的地排名進(jìn)行分析總結(jié)，得出全球TOP10的醫(yī)療旅游目的地（排名不分先后）?？梢钥闯?，醫(yī)療旅游目的地多集中在中低緯等氣候宜人、旅游稟賦優(yōu)質(zhì)的國家。
數(shù)據(jù)來源：MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders、Bookimed.com等 ，AECOM整理制作，2020
醫(yī)療旅游目的地國家中，以重癥首選地之一的德國、費(fèi)用較低的印度、及“世界整形外科之都”的巴西三國為代表，反映了全球醫(yī)療旅游人群最主要的三大類型需求：頂尖的醫(yī)療技術(shù)、低廉的醫(yī)療價(jià)格以及高性價(jià)比的特色?？品?wù)。
數(shù)據(jù)來源：柳葉刀雜志、 FICCI, ISAPS, JCI-Accredited Organizations等，AECOM整理制作，2020
聚焦中國，當(dāng)前人們對醫(yī)療旅游的需求以剛性疾病醫(yī)療為主，以健康管理和醫(yī)美等?？品?wù)為輔。然而，由于國內(nèi)高需求弱供給的現(xiàn)狀落差，使中國成為“優(yōu)質(zhì)醫(yī)療”的需求大國，九成醫(yī)療旅游需求被海外醫(yī)療旅游吸收。出境醫(yī)療人數(shù)逐年遞增，2018年估計(jì)達(dá)到83萬人次。
數(shù)據(jù)來源：第一財(cái)經(jīng)，AECOM整理制作，2020
境內(nèi)醫(yī)療旅游則以重癥醫(yī)療的異地轉(zhuǎn)診為主。目前國內(nèi)醫(yī)療旅游供給端依托北京、上海、廣州等一線城市，以優(yōu)質(zhì)醫(yī)療為主，提供綜合型醫(yī)療服務(wù)，主要滿足欠發(fā)達(dá)地區(qū)居民對于重病治療的剛性需求。
數(shù)據(jù)來源：柳葉刀雜志、國家衛(wèi)生健康委員會(huì)，AECOM整理制作，2020
透過上述醫(yī)療旅游版圖可以清晰地看到，醫(yī)療旅游已成長為全球增長最快的新興產(chǎn)業(yè)之一，并正成為世界各國旅游業(yè)競相爭奪的新陣地和新風(fēng)口。與此同時(shí)，中國政府也陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策紅利支持醫(yī)療旅游行業(yè)的發(fā)展，如海南等地區(qū)已率先開始了醫(yī)療旅游領(lǐng)域的探索。
得益于政策先行的支持，海南博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)是目前國內(nèi)市場上最大的一個(gè)醫(yī)療旅游項(xiàng)目，占地約20平方公里，規(guī)劃投資240億元。博鰲樂城吸引世界知名醫(yī)療研究機(jī)構(gòu)入駐，醫(yī)療發(fā)展對標(biāo)世界前沿。同時(shí)，多個(gè)院士團(tuán)隊(duì)入駐，特色專業(yè)醫(yī)療體系初步形成；布局精細(xì)，提供治、療、養(yǎng)、研的四大細(xì)分健康管理服務(wù)。截至目前，博鰲國際醫(yī)院等9家醫(yī)療機(jī)構(gòu)已開業(yè)或試運(yùn)營，2018年樂城營收規(guī)模及接診人數(shù)較2017年迎來大幅增長，正逐漸形成一個(gè)獨(dú)特的醫(yī)療旅游目的地。
巨頭加碼，各展所長
只要有風(fēng)浪的地方，從來都不缺少無畏的航行者。政策的支持與標(biāo)桿項(xiàng)目的成功鼓舞著一批行業(yè)巨頭以不同模式相繼進(jìn)入布局醫(yī)療旅游市場。
首先，以凱撒旅游和攜程旅游為代表的OTA企業(yè)（在線旅企）大多選擇與境外醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立合作，推出海外高端醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)品。凱撒旅游代表了當(dāng)下大多數(shù)在線旅企所推出的醫(yī)療旅游的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即以醫(yī)療體檢、特色療養(yǎng)為主，暫時(shí)還未涉及專業(yè)醫(yī)療領(lǐng)域。
其次，地產(chǎn)企業(yè)爭相獲取醫(yī)療品牌機(jī)構(gòu)合作資源，巨資投建國際醫(yī)院來補(bǔ)足和升級(jí)其產(chǎn)品功能體系，提高地產(chǎn)溢價(jià)水平。例如恒大集團(tuán)以博鰲恒大國際醫(yī)院、養(yǎng)生谷配套恒和醫(yī)院及全國三甲醫(yī)院為依托，打造“恒大醫(yī)聯(lián)體”分級(jí)診療體系，為其各地養(yǎng)生谷會(huì)員提供多維健康醫(yī)療服務(wù)。
最后，投資機(jī)構(gòu)齊頭重倉跨境診療服務(wù)機(jī)構(gòu)，聚集投入擁有優(yōu)質(zhì)境外醫(yī)療合作資源的診療服務(wù)平臺(tái)。盛諾一家因其與英、美、日共計(jì)20家知名醫(yī)院機(jī)構(gòu)建立的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療合作資源先后吸引來自紅杉資本、普思資本和中信里昂等多家資本巨頭的注資，跨境醫(yī)療在投資領(lǐng)域正獲得越來越多的關(guān)注。
醫(yī)療or旅游，誰是醫(yī)療旅游服務(wù)重頭戲？
針對醫(yī)療旅游目的地的落地打造，AECOM通過收集和分析國內(nèi)外成功的醫(yī)療旅游目的地案例，總結(jié)出了3大成功關(guān)鍵要素：引入特色醫(yī)療服務(wù)資源，構(gòu)建醫(yī)療服務(wù)核心，提供具備競爭力的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)品；構(gòu)建旅游吸引內(nèi)容載體，透過資源挖掘與主題營造，打造具有高識(shí)別度的醫(yī)療旅游服務(wù)IP；塑造可持續(xù)的服務(wù)環(huán)境，營造宜居、宜業(yè)、宜游的綜合服務(wù)目的地，提升整體醫(yī)療旅游形象。
醫(yī)療旅游目的地3大成功關(guān)鍵要素
區(qū)域布局上，國家健康旅游示范基地等成熱門，昆明、青島、三亞及天津等地是龍頭房企布局的熱點(diǎn)城市。醫(yī)療旅游報(bào)告小組預(yù)計(jì)未來國內(nèi)供給將進(jìn)一步成熟，房企可借力區(qū)位、資源及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，向三四線城市下沉，并從大型健康綜合體向醫(yī)美、體檢、生育輔助等細(xì)分市場發(fā)展。
精準(zhǔn)出擊，搶占藍(lán)海先機(jī)
然而，中國目前還是醫(yī)療旅游客源輸出國，國內(nèi)醫(yī)療旅游市場尚在起步階段，主要表現(xiàn)在國際客群對中國市場的整體認(rèn)知度和接受度不高、項(xiàng)目建成后難以進(jìn)行有效運(yùn)營等。未來，中國醫(yī)療旅游發(fā)展仍然面臨著許多挑戰(zhàn)，包括：
? 國家政策對先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)導(dǎo)入的限制性高
? 產(chǎn)品同質(zhì)化問題嚴(yán)重，缺乏特色
? 有效的醫(yī)旅融合商業(yè)模式尚未形成
故此，相關(guān)企業(yè)應(yīng)從集團(tuán)頂層架構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃開始，到項(xiàng)目的可行性研究、開發(fā)內(nèi)容的制定、醫(yī)療與旅游目的地的規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)和扶持政策的解讀，進(jìn)行細(xì)致分析。AECOM認(rèn)為，醫(yī)療旅游的核心支撐仍然是技術(shù)、服務(wù)和醫(yī)療建設(shè)，旅游則作為配套加分項(xiàng)。基于這點(diǎn)，中國醫(yī)療旅游發(fā)展應(yīng)朝著開放化、專業(yè)化、精細(xì)化、系統(tǒng)化的方向發(fā)展，驅(qū)動(dòng)中國打造世界知名的醫(yī)療旅游目的地。
OTA、房企、投資機(jī)構(gòu)是國內(nèi)醫(yī)療旅游布局主體，對境外醫(yī)療機(jī)構(gòu)依賴性強(qiáng)。以 國際醫(yī)院或健康綜合體為抓手，引導(dǎo)跨境醫(yī)療向國內(nèi)醫(yī)療的轉(zhuǎn)化，是起步階段中國醫(yī)療旅游發(fā)展新的突破點(diǎn)與重要機(jī)會(huì)點(diǎn)。
以癌癥治療、心臟手術(shù)為代表的重癥治療，以整形美容、減肥瘦身為代表的醫(yī)美保健，以及生育治療，是全球熱門醫(yī)療旅游項(xiàng)目，也是未來我國醫(yī)療旅游發(fā)展的機(jī)會(huì)點(diǎn)與發(fā)展抓手。
多年以來，AECOM在健康產(chǎn)業(yè)和旅游領(lǐng)域內(nèi)皆積累了眾多經(jīng)驗(yàn)，幫助龍頭企業(yè)在布局健康/旅游項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)，為潛在項(xiàng)目精準(zhǔn)定位；在深入的項(xiàng)目可行性研究中為企業(yè)提供關(guān)于項(xiàng)目類型、量化規(guī)模、開發(fā)內(nèi)容和投資回報(bào)等詳細(xì)建議；再到具體項(xiàng)目的規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)和工程管理，有能力為企業(yè)提供全方位規(guī)劃咨詢服務(wù)。
我們也期待未來能夠協(xié)助更多有意涉足醫(yī)療旅游行業(yè)的企業(yè)打造出更多業(yè)內(nèi)標(biāo)桿性項(xiàng)目，解決我國目前健康醫(yī)療資源供需矛盾以及地區(qū)健康醫(yī)療資源空間分布不平衡，為國民提供更多元化的健康醫(yī)療服務(wù)方式。
*本文經(jīng)微信公眾號(hào)AECOM官方微信授權(quán)發(fā)布
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